Global Synergy Acquisition Corp.: Abschluss des Börsengangs über 258.750.000 USD

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Die Global Synergy Acquisition Corp. gab am 12.01.2021 den Abschluss ihres Börsengangs bekannt. Die 25.875.000 Anteilen, einschließlich 3.375.000 Anteilen, die bei vollständiger Ausübung ihrer Mehrzuteilungsoption an die Zeichner ausgegeben wurden, zu einem öffentlichen Preis von 10,00 USD pro Anteil, führten zu einem Bruttoerlös von 258.750.000 USD. Die Anteile wurden am 8. Januar 2021 unter dem Symbol „GSAQU“ am Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) gehandelt.

GSAQW: Handel an der NASDAQ

Jede im Rahmen des Börsengangs ausgegebene Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A und jeweils der Hälfte eines rückzahlbaren Optionsscheins Der gesamte Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A zu einem Preis von 11,50 USD pro Aktie. Sobald die Wertpapiere, aus denen die Anteile bestehen, einen separaten Handel beginnen, Es wird erwartet, dass die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine an der Nasdaq unter den Symbolen „GSAQ“ bzw. „GSAQW“ gehandelt werden. Bei der Trennung der Anteile werden keine gebrochenen Optionsscheine ausgegeben, und es werden nur ganze Optionsscheine gehandelt. Die Gesellschaft ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zum Zweck einer Fusion, eines Umtauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde.

Keine Bindung an Sektor oder Region

Während das Unternehmen einen ersten Unternehmenszusammenschluss mit einem Unternehmen in einem beliebigen Sektor oder einer beliebigen Region anstrebt, beabsichtigt das Unternehmen, die Fähigkeit seines Managementteams und des Verwaltungsrates zu nutzen, ein Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben und zu verwalten, das von den operativen und geschäftlichen Aspekten des Teams profitieren kann Investition von Know-how in den Bereichen IT-Services und Business Process Outsourcing.

GSAC wird von Präsident und Co-CEO Alok Oberoi und Co-CEO Suresh Vaswani gemeinsam geleitet. Alok Oberoi ist Executive Chairman der Everstone Group, Mitbegründer und Chairman der ACPI Group und ehemaliger Partner bei Goldman Sachs. Suresh Vaswani ist ehemaliger Präsident von Dell Services und ehemaliger Co-CEO des IT-Geschäfts von Wipro. Der COO und CFO von GSAC ist Murtaza Moochhala, ein erfahrener Investor in den Bereichen IT-Services und Outsourcing von Geschäftsprozessen und ehemaliger Partner bei CVCI Private Equity.

Der Verwaltungsrat von GSAC wird von Hank Uberoi, ehemaliger CEO und Executive Chairman von Earthport PLC, ehemaliger COO bei der Citadel Investment Group und ehemaliger Partner und Co-COO der Technology Division bei Goldman Sachs, geleitet. Zum Vorstand gehören auch Brooks Entwistle, ehemaliger Chief Business Officer International bei Uber, ehemaliger CEO von Everstone Capital und ehemaliger Partner bei Goldman Sachs; Ben Druskin, ehemaliger Vorsitzender der Global Technology, Media und Telecom Investment Banking Group bei Citi und Vorstandsmitglied bei Endava PLC; und Kirk Wagar, ehemaliger US-Botschafter in der Republik Singapur.

Die Credit Suisse Securities (USA) LLC und JP Morgan Securities LLC fungierten als Book-Running-Manager.

Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Kopien des Prospekts sind erhältlich bei Credit Suisse Securities (USA) LLC. Die Registrierungserklärung zu den Wertpapieren trat am 7. Januar 2021 in Kraft.

Über den Autor

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Marius Beilhammer, Jahrgang 1969, studierte Journalismus in Bamberg. Er schreibt bereits viele Jahre für technische Fachmagazine, außerdem als freier Autor zu verschiedensten Markt- und Businessthemen. Als fränkische Frohnatur findet er bei seiner Arbeit stets die Balance zwischen Leichtigkeit und umfassendem Know-how durch seine ausgeprägte Affinität zur Technik.

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